Conferencia sobre productos básicos de la FIPA
 
Grupo de de Cereales y Oleaginosas
 
Brujas, Bélgica, 20 de abril de 2005
 
   
Informe sumario
 

Sesión de apertura

 

El Grupo de Cereales y Oleaginosas de la FIPA fue convocado por el presidente Alan Bergman para sesionar el 20 de abril de este año en Brujas, Bélgica. François Huyghe, de la Belgian Boerenbond le dio la bienvenida a Brujas al grupo. 

 

 

Situación del mercado mundial y panorama para los granos

 

Germain Denis, director ejecutivo del Consejo Internacional de Granos, puso al tanto a los miembros del grupo acerca de la situación actual de los mercados y de las perspectivas para los cereales y oleaginosas. Señaló que los rendimientos excepcionales y la cosecha abundante que se registraron en todo el mundo han comenzado a tener su impacto en los mercados. Sin embargo, dijo que los precios se han mantenido relativamente estables hasta hace muy poco tiempo debido a los bajos stocks remanentes de la campaña agrícola anterior.  

 

Para la campaña 2005 se proyecta una producción de trigo de 600 millones de toneladas, cercana al nivel record registrado en la campaña anterior.  Si bien los stocks mundiales de trigo no son excepcionales, los mismos podrían aumentar abruptamente si hubiera otra cosecha abundante. Se estima que en 2005 las importaciones de trigo aumentarán y que también se incrementarán las exportaciones, principalmente debido al aumento previsto de las ventas de Canadá y Europa. Se señaló que los precios del trigo están descendiendo y que pueden mantener la presión bajista.   

 

En cuanto al maíz, Denis dijo que se prevén cosechas record en Estados Unidos y China. Señaló que el uso industrial de los granos es la actividad de más rápido crecimiento, debido principalmente al aumento de la producción de etanol. Indicó que las tarifas de los fletes de granos se han triplicado en los últimos tres años y que se están convirtiendo en un factor importante para las exportaciones. 

 

Por ultimo, Denis dijo que el panorama para los precios mundiales es todavía flojo para 2005, pero que el aumento del comercio de carne, sobre todo en México, Canadá y Brasil, está contribuyendo a incrementar la demanda de granos forrajeros.

 

Situación del mercado mundial y perspectivas para las oleaginosas

 

Philippe Dusser, de la Federación de Productores de Oleaginosas de Francia señaló que los proveedores han recibido el impacto de la gran cosecha de Estados Unidos en 2004 y que los precios han sido afectados por las oleaginosas de mayor importancia a nivel mundial, por las tarifas de los fletes, por el uso industrial y por las fluctuaciones del tipo de cambio.   

 

Dusser dijo que el enorme aumento de la producción de oleaginosas en la campaña 2004-2005 fue un 7 por ciento mayor a la tendencia a largo plazo, lo que se debió fundamentalmente al incremento de la producción de soja, de la que Sudamérica exporta dos tercios del total mundial.  

 

En cuanto al resto de las oleaginosas, Dusser señaló que la producción de colza fue muy alta en Europa –donde alcanzó un record– y en Canadá, que se registra una disminución en la de girasol y que la producción de aceite de palma está aumentando en forma sostenida.

 

Agregó que la demanda de oleaginosas va en aumento, sobre todo debido a la incidencia del aumento de la misma en Asia. China sola ha tenido una tasa de crecimiento anual de más del 10 por ciento desde 1995.

 

Con respecto a los precios, Dusser dijo que es probable que el precio de la soja en Estados Unidos ejerza una presión sostenida sobre los mismos. Se prevé una mejora de los precios internacionales del aceite de girasol y colza. En regiones importadoras, tales como Europa, los precios de compra han aumentado como consecuencia del incremento de las tarifas de los fletes. Además, los tipos de cambio en Europa están dando lugar a una baja en los precios de las semillas.

 

Finalmente, Dusser señaló que las perspectivas para el período 2005-2006 serán influenciadas por una menor producción en Sudamérica, por el ataque de roya asiática de la soja y por las reacciones que generen los menores precios.

 

 

Tendencias de las políticas en el sector de cereales y oleaginosas

 

En lo que se refiere a Estados Unidos, Robert Carlson, de la Unión Nacional de Agricultores (NFU), informó que se espera un aumento del uso industrial de los cereales y oleaginosas para la elaboración de combustibles biológicos debido a lo que se prevé en materia de legislación en esta área. Carlson señaló que los productores de Estados Unidos perciben, en general, que la Ley Agrícola de 2002 está funcionando. Se prevé que los subsidios gubernamentales a los agricultores lleguen a los 24.000 millones de dólares en 2005 debido a los precios más bajos de los productos agrícolas y a los desastres naturales que ocasionaron pérdidas en los cultivos en algunas regiones del país.

Carlson indicó que no se prevén aumentos o caídas espectaculares de los precios de cereales y oleaginosas en Estados Unidos hasta el año 2014. Finalmente, explicó que es probable que la nueva Ley Agrícola permita el pago de subsidios no vinculados al nivel de producción, mantenga la normativa vigente en materia medioambiental y disminuya el gasto público. 

 

Por su parte, Peter Lundberg, del Grupo de Cereales del Comité de las organizaciones Profesionales Agrarias de la Union Europea (COPA), anunció que la Política Agrícola Común (PAC) de 2003 ha estado signada por iniciativas de desarrollo rural y subsidios no vinculados a la producción. El pago de subsidios condicionados está supeditado al uso de métodos de producción adecuados para la conservación del medio ambiente y para el bienestar de los animales de granja. En Estados Unidos, el desafío consistirá en seguir subsidiando la agricultura mediante medidas menos distorsivas del comercio. Todos los países miembro de la UE, excepto Francia y España, han optado por subsidios no relacionados con el nivel de producción. Se prevé que la totalidad de las reformas serán implementadas en toda  Europa hacia fines de 2005.

 

Lundberg también dijo que debido a la reforma de la CAP se prevé que los agricultores de mayor edad decidan jubilarse, que los productores intenten reducir los costos de los insumos e incorporar valor agregado para obtener un ingreso complementario y diversificar la producción. Explicó que las proyecciones a mediano plazo para los mercados de granos de Europa son moderadamente positivas. Sin embargo, advirtió que los stocks mundiales siguen aumentando y que los precios actuales se hallan por debajo de los costos de producción.

 

Por su parte, Alejandro Delfino, de la Sociedad Rural Argentina, dijo que el aumento de los impuestos internos y de los impuestos a las importaciones están perjudicando a los agricultores, del mismo modo que la caída de los precios de los cereales y oleaginosas. No obstante, señaló que la economía argentina se está recuperando. La tasa de desempleo cayó del 20 al 12 por ciento, aunque la mitad de la población sigue viviendo por debajo de la línea de pobreza.

 

En cuanto a Brasil, Antonio Beraldo, de la Confederación brasileña de la Agricultura y el Ganado (CAN), explicó que la sequía redujo la producción de soja en un 30 por ciento en el sur del país. La producción fue inferior a los 8 millones de toneladas y las pérdidas totales alcanzaron los 2.000 millones de reales. El valor de las exportaciones de soja de Brasil se ha duplicado en los últimos cinco años, pero el precio que recibe el agricultor disminuyó un 35 por ciento el último año, estando en un nivel muy cercano al de los costos de producción. Se estima que el área sembrada será un 5 por ciento menor en la próxima campaña agrícola. Beraldo explicó que los agricultores brasileños están pugnando para lograr la constitución de un panel en la OMC para protestar contra los subsidios a la soja en Estados Unidos. También dijo que Brasil podría triplicar su producción de soja y maíz sin tener que deforestar la selva amazónica. El uso de variedades transgénicas de soja también va en aumento. Luego de la disertación de Beraldo hubo un debate acerca de los precios extra (por acceso a nueva tecnología) que pagan los agricultores por las semillas transgénicas.

 

En cuanto a Sudáfrica, John Purchase, de Grains South Africa informó que la producción de maíz blanco va en rápido aumento, esperándose una cosecha record para este año. La producción de maíz amarillo para forraje también supera el consumo. Sin embargo, la producción de trigo disminuyó debido a los bajos precios. 

 

Purchase dijo que el proceso de desregulación en Sudáfrica ha dado lugar a una mayor competencia y eficiencia. A pesar de ello, hay un alto nivel de desempleo y los precios de los granos son inestables. Señaló que las reformas sociales, económicas y políticas y el esfuerzo para llevarlas a cabo siguen siendo un desafío para Sudáfrica. También dijo que la ayuda humanitaria en alimentos que recibe el continente está distorsionando los mercados de productos básicos de su país. 

 

Scott Mitchell, de la Federación Nacional de Agricultores de Australia informó que la sequía había afectado la producción de trigo en su país desde 2002, aunque dijo que la cosecha de este año había sido mejor.

 

 

Cuestiones comerciales: el impacto potencial del Acuerdo Marco de la OMC

 

En los debates sobre cuestiones comerciales, particularmente la relacionada con el impacto potencial del Acuerdo Marco de la OMC, se señaló que la experiencia de Estados Unidos con la liberalización del comercio ha sido decepcionante, ya que las exportaciones han permanecido estancadas y las importaciones han aumentado. La NFU sugirió que las políticas comerciales deberían centrarse en los ingresos de los agricultores y en el problema del hambre en el mundo, siendo el manejo de los stocks una posible solución. Además, se expresó la preocupación por la situación de desventaja en que se encuentran los países en desarrollo con respecto a las naciones más ricas.  

Estados Unidos considera que si bien la reforma de la CAP le ha permitido a la Unión Europea realizar una oferta de reducción de subsidios muy importante en la OMC, la UE no puede avanzar más en este sentido, ya que dicha oferta  condicionada por los siguientes factores:

  • Los países industrializados y los países en desarrollo más avanzados deben conciliar la oferta de la UE con el acceso a los mercados.
  • Todas las modalidades de apoyo a las exportaciones deben recibir el mismo tratamiento, ya se trate de exportaciones realizadas por el Estado, ayuda alimentaría o créditos para exportar.
  • No deben someterse a revisión los subsidios de Caja Verde

Por su parte, Australia considera que las reducciones porcentuales de los subsidios por parte de Estados Unidos y la UE no reducirán realmente las distorsiones al comercio. También advierte que los países en desarrollo tendrán serias dificultades para el cumplimiento de los requisitos de acceso a los mercados que les puedan ser impuestos por un nuevo acuerdo de la OMC.

Asimismo, se señaló que no se podrá lograr consenso acerca del efecto distorsivo de los subsidios sobre el comercio. Si bien se reconoció que la ayuda alimentaría distorsiona los mercados locales de granos, se admitió que su reemplazo por ayuda monetaria no es políticamente aceptable para todos los países donantes. 

 

 

Cereales y oleaginosas transgénicos y no transgénicos

 

El debate acerca de la cuestión de los organismos modificados genéticamente (GMO) se centró en la distinción establecida entre productos transgénicos y no transgénicos. Además, diversos miembros expresaron su preocupación acerca del pago de regalías exigido por el uso de esta tecnología. Se percibió que los agricultores preferirían pagar por las semillas el precio extra en lugar de hacerlo  en especie, como ocurre en algunos países.

 

Combustibles biológicos: perspectivas para los agricultores

 

Xavier Beulin, de la Federación de Productores de Oleaginosas de Francia, estuvo a cargo del debate sobre combustibles. Informó que hubo un aumento de la capacidad de producción de etanol, con Brasil produciendo 130 millones de hectolitros, Estados Unidos 100 y la UE 4, además de 20 millones de hectolitros de biodiesel. Se señaló que la legislación nacional ha sido un importante estímulo para la producción de etanol. De hecho, la cantidad de proyectos que se hallan actualmente en proceso en Estados Unidos expandirán su producción a 150 millones de hectolitros. Además, los altos precios de los combustibles fósiles pueden dar lugar a un aumento de la demanda de combustibles biológicos.

Beulin mencionó las siguientes ventajas de los combustibles biológicos para los productores: 

  • La creación de nuevos mercados
  • El mayor valor de la producción
  • El aumento del empleo en las zonas rurales

También sostuvo que pueden ser necesarios cambios en materia de políticas en diversos países para explotar al máximo la producción y el uso de combustibles biológicos.

 

Trabajo de seguimiento de la Secretaría de la FIPA

 

Al final de las disertaciones, el presidente de la FIPA hizo un racconto de las mismas tomando nota de los puntos de acuerdo entre los miembros acerca de temas tales como la baja de los precios debida a los grandes stocks acumulados y a las altas tarifas de los fletes, el futuro promisorio de los combustibles biológicos, el impacto del tipo de cambio sobre el comercio internacional de cereales y oleaginosas y el pago de regalías por el uso de transgénicos. Así, los miembros del Grupo de Productos basicosplantearon varias cuestiones clave que quisieran que la FIPA incorporara como parte de su plan de acción futuro, a saber: 

 

Tipo de cambio: Los miembros del Grupo consideran al tipo de cambio como un factor importante en el comercio mundial de cereales y oleaginosas. La baja actual del dólar es un buen ejemplo de cómo el tipo de cambio afecta el comercio. Una preocupación especial la constituyen aquellos países en que el tipo de cambio es regulado por el Estado.  

 

Combustibles biológicos: El Grupo está muy entusiasmado por el potencial para la producción de etanol y biodiesel y por sus efectos sobre los precios de los cereales y oleaginosas. Además, tiene un particular interés en analizar los costos de producción, el impacto sobre el comercio de los excedentes de producción, las políticas impositivas, los incentivos para la industria y cómo aumentar el uso de estos combustibles, posiblemente trabajando en forma conjunta con la industria automotriz. Se alentó a la FIPA para que resaltara las bondades de los  combustibles biológicos como una solución para los bajos precios de los granos.

 

GMO: La inquietud principal del Grupo reside en cómo los agricultores pagan por la tecnología mediante regalías. Otra inquietud es la aceptación de los cereales y oleaginosas transgénicos por parte de los consumidores.

 

Liberalización y precios de los granos: Los miembros del Grupo expresaron que, en realidad, la liberalización del comercio ha deprimido los mercados mundiales. Parece ser que el 10-15 por ciento de los granos que se comercializan en el mundo están haciendo bajar todos los precios. Los miembros del Grupo quisieran que la FIPA analizara porqué ocurre esto y qué alternativas disponibles existen, como por ejemplo, el manejo de los stocks.