Conferencia sobre productos básicos de la FIPA
 
Grupo de productos lácteos
 
Brujas, Bélgica, 20 de abril de 2005
 
   
Informe sumario
 

Sesión de apertura

 

Bernard Airieau, presidente del Grupo de Productos Lácteos de la FIPA inauguró la sesión de apertura,  a lo que siguieron las palabras de bienvenida de Peter Broeckx, vicepresidente de la  Belgian Boerenbond. 

 

 

Panorama de los aspectos clave del sector lácteo en el mundo

 

Jim Begg, presidente de la Federación Internacional de Lechería (IDF), presentó un trabajo elaborado por ésta. La IDF está integrada por cuarenta países miembro, cuya producción de leche sumada alcanza al 75 por ciento del total mundial.    

La IDF abarca todos los aspectos de la actividad láctea: producción de las granjas lecheras establecimientos desarrollo tecnológico de las mismas, seguridad y normativa para la elaboración de alimentos, manejo de los riesgos, sanidad y seguridad, análisis y muestreo, trazabilidad de los productos, contaminantes, certificaciones y toda una diversidad de aspectos de relevancia científica y económica para la actividad, tal como la nutrición –el aspecto al que el sector le presta la mayor atención actualmente en todo el mundo.  

 

Begg dijo que la IDF cumple un rol muy importante como fuente calificada de información científica y comercial de numerosos organismos internacionales que regulan la producción y comercialización de leche y productos lácteos. La IDF ha reconocido formalmente que trabaja en contacto con la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la FAO, la Organización Mundial de la Salud (WCO) y la Organización Mundial de Aduanas (WCO), a los que recurre para la defensa de los productores lácteos como proveedores de alimentos confiables y nutritivos.   

 

La IDF reúne regularmente a economistas, expertos en política para el sector lechero y directivos de las principales organizaciones mundiales de estadísticas,  tales como   la Eurostat, la OECD, el Instituto de Investigación en Política Alimentaria y Agrícola  (FAPRI) y la Oficina Central de Información sobre Mercados y Precios de Alemania (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse, ZMP), para analizar, estudiar y debatir cuestiones relacionadas con las negociaciones comerciales multilaterales.  

 

Además, en el área de comercialización, los expertos de la IDF trabajan en la elaboración de estrategias de defensa de los productos lácteos contra las campañas que los tratan de desacreditar para promover el consumo de alimentos que compiten con ellos y que poseen menores propiedades nutritivas.

 

Desde su nombramiento como presidente de la IDF el año ultimo, Begg ha sostenido que una de sus prioridades es desarrollar el trabajo que lleva a cabo su organización a nivel de granjas lecheras, de manera que la misma mantenga su posición de líder mundial como organización totalmente integrada en la cadena de suministro de productos lácteos. Con tal objetivo en mente, la IDF ha creado un nuevo programa de actividades a dicho nivel a través de dos comités permanentes: 1) un comité de sanidad animal con incumbencia en cuestiones tales como la mastitis o el mal de la vaca loca, los programas nacionales de monitoreo y control de la paratuberculosis, la armonización de los controles sanitarios, el uso de certificados sanitarios para la exportación y el Código de Sanidad Animal de la OIE. 2) Un comité de manejo de granjas lecheras que trabaja en aspectos relacionados con los métodos de producción, incluyendo equipos de ordeñe y tecnología, sistemas de pago, condiciones laborales, sostenibilidad, etc. Para llevar a cabo estas actividades con éxito es necesaria una mayor participación de los productores lecheros, teniendo en cuenta que el 75 por ciento de los productores de todo el mundo se hallan en países miembro de la IDF.

 

Begg digo que su análisis de la Situación del Sector Lácteo en el Mundo se basó en datos de Erhart Rickarts, de la ZMP (de un estudio de los miembros de la IDF), del Rabobank y de la OECD. Señaló que a pesar de que algunos datos no concuerdan,  el panorama de la producción mundial de leche es positivo –con un crecimiento anual de la producción del 1,5 por ciento– sobre todo en Oceanía, Estados Unidos y Argentina. En cuanto a la situación de la Unión Europea, la misma es incierta debido a la reforma de la Política Agrícola Común (CAP), con cupos de comercialización muy bajos en algunos países.  

 

La demanda de productos lácteos también ofrece un panorama positivo. Las proyecciones prevén un crecimiento anual del 2,5 por ciento hasta el año 2010, debido fundamentalmente al aumento del ingreso y de la población en países en desarrollo como China. Este se dará principalmente en la demanda de leche fluida,  productos frescos y lácteos a base de leche entera. El mercado de quesos tendrá un menor desarrollo debido a que el 80 por ciento del consumo se concentra ya en los países industrializados y a que China solo consume el 0,1 por ciento del total mundial, por lo que incluso un crecimiento espectacular de la demanda no tendrá una gran incidencia a escala mundial. Existen dudas con respecto a las perspectivas de la demanda de leche en polvo descremada. Las cifras de la ZMP revelan un crecimiento anual del 3,5 por ciento, mientras que otros pronostican una tasa de crecimiento inferior. 

 

Con respecto a los precios, Begg dijo que éstos no eran particularmente buenos en Estados Unidos. Sin embargo, agregó que las perspectivas pueden ser alentadoras, ya que la oferta mundial aumenta a razón del 1,5 por ciento anual y la demanda lo hace a una tasa del 2,5 por ciento.  No obstante, hay dos factores que serán determinantes en la evolución de los precios: 1) la capacidad de los productores lecheros y procesadores de lograr que los precios minoristas se transmitan a los precios que ellos reciben por el producto; 2) el nivel real de liberalización de los mercados de productos lácteos y la medida en que los subsidios de la Unión Europea distorsionan los precios internacionales. 

 

En lo referente al comercio, Begg dijo que solamente se comercializa el 7 por ciento de la producción mundial. Sin embargo, este porcentaje representa el 22 por ciento de los productos lácteos no perecederos. Si se mantiene el sistema de cupos, la UE resultará perjudicada por un crecimiento del comercio internacional y no podrá capitalizar el aumento de la demanda. 

 

Begg agregó que la presión de la competencia en el sector lácteo es tal que la incorporación de valor agregado a la leche solo podrá llevarse a cabo mediante una inversión considerable –ya sea en mejoramiento de la eficiencia, en innovaciones en los productos o aumento de la escala de producción.   

 

También destacó dos cuestiones de importancia para los productores lecheros: 1) la imagen de los productores ante los consumidores. Dijo que si los productores quieren que el Estado tome medidas para mejorar su rentabilidad, ellos deberán hacer hincapié en la función social y los beneficios al consumidor de la producción lechera; 2) la imagen del producto.  Es necesario transmitir al consumidor el mensaje apropiado acerca de los productos lácteos. La IDF está trabajando en un proyecto para evaluar la factibilidad de la promoción a gran escala a nivel mundial de los lácteos y sus beneficios.   

 

Begg dijo que el sector lácteo enfrenta dos grandes desafíos, a saber: la multiplicidad de niveles de poder adquisitivo y la distribución de los márgenes de ganancia en los eslabones inferiores de la cadena de suministro. Agregó que los procesadores siguen representando también un gran desafío para los productores lecheros y que se habla incluso de actividades anticompetitivas por parte de aquellos. Sin embargo, se intenta superar este problema mediante los Códigos de Práctica de diversas maneras.  Begg también explicó que debido a la globalización del sector alimentario, las normas comerciales se han vuelto más importantes y, obviamente, son los consumidores de los principales países importadores los que están expuestos a un mayor nivel de riesgo. Además, cuando el costo de los programas para el control o erradicación de enfermedades del ganado recae sobre los contribuyentes, esto se refleja finalmente en decisiones políticas que no favorecen al sector agropecuario.

 

Para finalizar, Begg sostuvo que los productores deben apuntar a un abordaje a nivel global para mantener los estándares de producción al nivel más alto posible en las granjas lecheras y en las plantas procesadoras –estándares que sean viables,  sin representar barreras para el comercio. También deben adoptar los mejores métodos de producción y asegurarse de que los mismos sean aplicables en todo el mundo. Es responsabilidad de los países industrializados el asistir en el proceso de mejoramiento de los estándares en los países que más lo necesitan.

 

Actualización en materia de tendencias en políticas para el sector lácteo

 

Michael Lambert, presidente de COPA explicó que la reforma de la CAP de 2003 incluía dos aspectos relacionados con el sector lechero: 1) la reducción de los subsidios a los precios; 2) la reforma del sector.

La reforma incluye dos aspectos principales: por un lado la prorrogación del régimen de cupos hasta 2014-15 y, por otro lado, la eliminación de los subsidios en forma gradual de enero de 2005 a 2007 por parte de los países miembro, con excepción de aquellos subsidios no vinculados al nivel de producción. Además, la reforma introduce la ecocondicionalidad, la cual consiste en supeditar los subsidios al cumplimiento con las normas relativas a sanidad animal, modulación de los pagos y conservación del medio ambiente.

 

Lambert dijo que la Unión Europea exporta el 10 por ciento de su producción y que el equilibrio entre la oferta y la demanda, por un lado, y el aumento del consumo de leche en la UE en un 25 por ciento, por el otro, son dos factores importantes que influyen en los precios. Sin embargo, hay otros factores que entran en juego, tales como los importantes stocks de excedentes. Según Lambert, los subsidios deben mantenerse sobre la base de la competitividad y de los ingresos de los productores.

 

Indicó ademas que la cantidad de explotaciones disminuyó en un 7 por ciento y que se ha observado un proceso de concentración de las mismas, particularmente en Suecia. Así, una de las consecuencias de la reforma podría ser la concentración de la producción en las zonas con mayores ventajas.  

 

Lambert considera que será necesario flexibilizar las cuotas. Además, señaló que la implementación del pago de subsidios no vinculados al nivel de producción varía de un país a otro. Por ejemplo, en Alemania y Gran Bretaña, este tipo de subsidios se aplica por regiones. Además, en Gran Bretaña habrá una disminución importante del pago de subsidios directos a los productores más grandes.

 

Por otra parte, Lambert señaló que otro factor importante es el ciclo de negociaciones de la Ronda de Doha. La COPA defiende la posición de la CAP en la OMC de que el recorte de los subsidios no debe realizarse en forma demasiado abrupta, de manera de evitar una baja demasiado importante de los ingresos. Por otra parte, frente a la mayor competitividad, los productores, las cooperativas y los agricultores deben trabajar en forma conjunta para incorporar valor agregado a la leche. 

A la pregunta acerca de si son necesarias reformas suplementarias, Lambert respondió que esto es poco probable en vista de la reticencia de ciertos países de peso (Alemania y Gran Bretaña) a aumentar el presupuesto agrícola de la Comisión Europea.         

 

En cuanto a Estados Unidos, el representante de la Federación Nacional de Agricultores (NFU) se refirió a la evolución de la tendencia de los productos lácteos en su país entre 2003 y principios de 2005. En febrero de este año, la producción de los veintitrés estados productores más importantes alcanzó los 12.240 millones de libras, un 2,8 por ciento más que en febrero del año anterior. La cantidad de vacas lecheras se mantuvo relativamente estable durante 2004 en relación a 2003. La cantidad de vacas promedio durante 2003 y 2004 fue de 9 millones de cabezas. En estos veintitrés estados la cantidad de vacas lecheras habiá aumentado en 23.000 cabezas entre febrero de este año y el mismo mes del año anterior. En general, hubo un aumento de los precios de los productos lácteos en relación con el año último.  

 

A pesar del aumento de la producción total de leche, los stocks de leche en polvo descremada sólo fueron de 90,8 millones de libras en enero de este año, lo que representa una disminución de 18 millones de libras con respecto al mismo mes del año pasado. La producción de leche en polvo descremada de 2004 fue inferior a la del año anterior en un 11,2 por ciento. Durante el período enero-noviembre de 2004 las exportaciones de leche en polvo descremada fueron de unas 195.000 toneladas métricas, lo que representa un aumento del 89 por ciento con respecto al año anterior. El Departamento de Agricultura estima que para el final del actual ejercicio económico, (30/9/05), la Commodity Credit Corporation (CCC) dispondrá de un  excedente de leche en polvo descremada de unos 100 millones de libras, una cantidad considerablemente inferior a la de sus stocks al 30/9/03, que ascendían a 1.200 millones de libras.

 

El proyecto de Ley de Equidad de los Aranceles a la Importación de Leche (MITEA) fue presentado nuevamente en la Cámara de Representantes. Este proyecto, al que se conoce por su número, H.R. 521, ya cuenta con el apoyo de 69 congresistas entre republicanos y demócratas. Las MITEA impondría cuotas arancelarias a las importaciones de concentrados proteicos de suero lácteo y a las de caseína. Se espera que el proyecto sea presentado en poco tiempo en el Senado.

 

El representante de la NFU señaló que se presentó en el Senado un proyecto para prorrogar el programa Contrato por Pérdida de Ingresos de la Leche (MILC). El programa expira en septiembre próximo, pero esta legislación prorrogaría su vigencia por dos años más, de manera que su expiración coincida con la de la Ley Agrícola 2002. Además, este proyecto de ley modifica los criterios de elegibilidad del programa MILC incrementando el volumen máximo de leche que puede recibir subsidios directos. El tope del actual programa es de 2,4 millones de libras, mientras que la ley propuesta duplica dicho tope, llevándolo a 4,8 millones de libras. Es probable que este proyecto de ley sea presentado también en la Cámara de Representantes.   

Por su parte, el representante de la Federación de Productores Lecheros de Australia señaló que la producción de leche en 2004 fue de 10 millones de litros, lo que representa una ligera disminución con respecto al año anterior, lo que se debe principalmente a la sequía que provocó una gran devastación, especialmente en el norte del país. Agregó que en Nueva Zelanda había habido una baja de la producción del 5 por ciento, debido también a la sequía que afectó a toda la región. Además, dijo que el gobierno de Australia ha llevado a cabo una desregulación del sector. En 1986, se decidió eliminar el subsidio que se había estado otorgando durante ocho años. En 1993, todo el país suscribió a una política que regulaba la competencia, pero la misma tuvo consecuencias negativas. Las organizaciones agrícolas estuvieron de acuerdo con la desregulación del sector lechero y algunos  productores realizaron grandes inversiones para reestructurar sus explotaciones, de manera de hacer frente a la reforma. Numerosas explotaciones han quedado afuera del sector debido a la competencia. Actualmente hay en el país unas 10.000 granjas lecheras. Desde el inicio de la desregulación ha habido una reducción de la producción, si bien el rendimiento por establecimiento ha aumentado. El representante de la ADFF concluyó que la experiencia australiana demuestra que los productores  pueden adaptarse a los cambios si las señales que reciben son coherentes y si actúan unidos para negociar con las autoridades.   

 

Con respecto a India, Sarala Gopalan, del Instituto Nacional de Agricultura, explicó que en 50 años su país ha pasado de ser el mayor importador mundial de leche a ser el primer exportador (90 millones de toneladas). Entre 1970 y 1996 se implementó en el país la “Operación Abundancia”. Para Gopalan, esta evolución se debe en gran medida al desarrollo de la actividad lechera y de las zonas rurales (sobre todo en cuanto a infraestructura vial). El sector lechero de la India se compone de pequeños productores que ahora venden su producción en los mercados. Esto ha dado lugar al desarrollo comunitario y al aumento de la participación de las mujeres en la actividad, las que constituyen el 75 por ciento del total de productores del país.

 

En 1991 se rechazó la reforma de la reestructuración del sector y en 2002 se suprimió el otorgamiento de licencias que limitaban el establecimiento de explotaciones lecheras privadas a las zonas reservadas a las cooperativas, lo que  dio lugar a un aumento de las inversiones. Sin embargo, gran parte de la población se halla todavía por debajo de la línea de pobreza. Solamente el 7 por ciento de la leche que se produce es sometida a procesamiento. Además, las explotaciones son sumamente pequeñas, teniendo solamente 2 ó 3 vacas lecheras.  

 

Gopalan sostuvo que la estrategia principal de la India se basa en la expansión de la infraestructura y en la preservación de las razas de ganado lechero nativas.  Además, se ha invertido en investigación y en genética para el mejoramiento de las razas de ganado, así como en el desarrollo embrionario para la obtención de nuevas razas. India cuenta hoy con 280 millones de cabezas, pero el problema de la calidad del agua sigue siendo importante. No obstante, han mejorado los servicios veterinarios y han disminuido las enfermedades (aftosa, mal de la vaca loca, etc.). Por otra parte, se han creado laboratorios para la elaboración de productos veterinarios y unidades para el mejoramiento de las cooperativas. Cabe señalar que  el 15 por ciento de las empresas lácteas del mundo se hallan en India.

 

 

¿Sigue siendo el manejo de la oferta un instrumento de regulación apropiado para el sector lechero?

 

Daniel-Mercier Gouin, professor de la Universidad de Laval, de Canadá, presentó un estudio sobre el sistema de manejo de la oferta en el sector lechero de su país. Gouin explicó que en un contexto de apertura de mercados y de cuestionamiento de las herramientas de intervención estatal en la agricultura, la regulación del sector lechero mediante el manejo de la oferta tal como se la aplica en su país está siendo criticada. Por lo tanto, este informe intenta analizar las diversas modalidades de regulación del sector lechero que podrían implementarse, así como sus ventajas y desventajas.

 

Luego de analizar comparativamente la performance de los sistemas de regulación del sector lechero en países desarrollados, Gouin llegó a la conclusión de que el sistema de manejo de la oferta de Canadá es el que consigue estabilizar los precios que se pagan al productor a un nivel generalmente más alto que en otros países. Paradójicamente, fue en los países en los que se recurre al manejo de la oferta, por ejemplo, Francia, Canadá y Holanda, donde los precios minoristas de los productos lácteos aumentaron menos durante el período estudiado, beneficiando a los consumidores.  El costo presupuestario de Canadá por tonelada de leche producida es el más bajo después del de Nueva Zelanda –aún cuando los ingresos de los productores reciben la máxima protección– pero sin que ello represente costos relativos altos para el consumidor. 

 

Además, el estudio de Gouin analiza si un sistema de libre mercado podría ser suficiente para regular el mercado de productos lácteos Esto se plantea dentro del  contexto más amplio de las características económicas específicas del sector agrícola, que históricamente han justificado el apoyo estatal a la agricultura, y que continúan haciéndolo, particularmente en el sector lechero. El análisis de Gouin lleva a la conclusión de que el manejo de la oferta en el sector lácteo sigue siendo una modalidad de regulación a tener en cuenta, al menos en el contexto canadiense y en la forma en que allí se lo aplica.

 

Buenos prácticas de producción de carne, normativa de la OIE y cláusulas comerciales de la OMC

El Dr. Jean-Luc Angot, de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) explicó cuáles son el rol y las principales actividades de su organización. Así, la OIE está a cargo de la seguridad alimentaria, de asegurar la transparencia de la sanidad animal en el mundo y de analizar y distribuir la información, habiendo publicado una guía de buenas prácticas de producción pecuaria. Creada en 1924 como consecuencia de la epidemia de peste bovina en Anvers, la OIE está presente actualmente en 167 países de los cinco continentes, teniendo un científico experto en cada país. 

 

Angot dijo que se han fijado los objetivos de solidaridad internacional en los países en desarrollo, que se han tomado las medidas para crear mecanismos de control eficientes y desarrollar los servicios veterinarios de estos países, de manera de garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos y el bienestar de los animales de granja. Angot precisó que la transparencia es una buena herramienta comercial.

 

Seguidamente, Angot señaló que cada país miembro paga una cuota de socio y una  contribución voluntaria. La OIE trabaja con el Codex Alimentarius, la FAO, el Comité de Promoción Porcina (PPC), la IDF, la Federación Internacional de Sanidad Animal (IFAH) y organizaciones no gubernamentales internacionales. Actualmente, los aspectos genéticos son abordados juntamente con el análisis de riesgos para la exportación (zonificación, certificados sanitarios, control epidemiológico, higiene alimentaria). Asimismo, hay nuevos programas implementados en materia de bienestar de los animales de granja, seguridad de la producción y bioterrorismo (riesgos físicos y químicos).  

 

 

Comparación del costo de producción de leche en diferentes países

 

Thorstem Hemme, de la Red Internacional para la Comparación de Establecimientos Agropecuarios (IFCN) presentó el informe “Precios de la leche y costos de producción en 2003: Comparación global”. Hemme explicó que los precios de la leche están generalmente determinados por la interacción entre la oferta, la demanda y el sistema de política agropecuaria vigente. Este informe revela la existencia de diferencias considerables en los precios de la leche en distintos países.

De la comparación de los precios a nivel mundial pueden extraerse dos conclusiones principales: 

1) Las diferencias en el precio de la leche entre países dependen de las políticas nacionales e internacionales en materia de mercados. Con las negociaciones de la OMC en curso y con nuevos países que adhieren al Acuerdo Agrícola para una mayor liberalización de los mercados de productos lácteos, cabe esperar diferencias y significativas en la producción entre los distintos países.

2) La comparación de los precios de la leche no permite en sí misma extraer conclusiones acerca de la competitividad de la producción y de los cambios en la distribución de las porciones del mercado en el futuro, por lo que, el informe de la IFCN pasa a comparar los costos de producción de leche en países seleccionados.

Los resultados de la comparación de los costos de producción revelan que los mismos difieren considerablemente dentro de Europa y América. Incluso dentro de un mismo país se hallaron diferencias significativas entre granjas lecheras de diferentes tamaños. Las establecimientos medianas son los que producen la mayor parte de la leche. Las más competitivas se hallan en Sudamérica, Oceanía y Polonia (con costos de producción inferiores a US$ 100/100 kg).

En el futuro, suponiendo un mercado internacional de productos lácteos liberalizado, se prevén dos escenarios posibles con respecto a los precios por tipo de país:

  • Los países que producen solamente para el mercado local de leche fluida y que no tienen competidores a una distancia de acceso por transporte terrestre (hasta 500-1.000 km) pueden obtener precios sensiblemente más altos que los precios de mercado internacionales.
  • En los demás países, el precio que se paga al productor estará determinado por los precios de los mercados internacionales de los productos lácteos (manteca, leche en polvo descremada, quesos) y por la performance de la compañía procesadora local.

 

¿Cuál es la tendencia futura del precio de la leche en los mercados internacionales? En un contexto de libre mercado, el precio internacional está determinado por el costo de producción del productor menos competitivo. Es decir que no son los productores más competitivos del hemisferio sur los que se tienen en cuenta para la determinación del precio sino los productores marginales del hemisferio norte.  Suponiendo que exista una relación entre el precio de los insumos y el tipo de cambio como la de 2003, un precio para la leche de US$ 28/100 kg puede ser considerado realista en un mercado liberalizado, con lo que sólo podrían producir las granjas lecheras más grandes de Estados Unidos y Europa occidental. Además, cabe destacar que esta cifra es sensiblemente superior a la que arroja el cálculo basado en el análisis de la IFCN para 2002.